1941年。進步青年、英租界警務處探長馮九思親眼目睹了他的入黨介紹人的犧牲。日軍大本營派遣陰險的小倉直人來到天津，為占領英法租界做準備。小倉嚴密布局，利用殘忍的秋本，對天津抗日組織開始了一系列的破壞。馮九思滿懷加入中共黨組織的熱情，在短時間內，既要查清小倉直人的陰謀，也要向中共黨組織證明自己的清白。中共上級領導指派楊炳新與辦案經驗豐富的馮九思合作。馮九思與楊炳新最初的合作并不順利，然而，保衛國家，追求偉大理想的信念讓他們一步一步相互了解，在與日軍戰斗的過程中相互信任，在生死關頭的多次考驗讓他們肝膽相照。最終他們做出巨大犧牲，揭穿小倉直人的陰謀，保護了抗日組織的安全。
扎卡努巴以為又是那魔法師搞的鬼，便猛地撲向那只貓。
魯米壓低聲音，悄悄地說道。難纏？
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