公元一六四三年，滿清入關取締政權，為求控制大局，嚴禁士子結社集會，不許百姓練武，到處搜捕武林高手，反抗者格殺勿論，令天下大亂。隱居天山山脈一帶的劍術高手傅青主、張煌言、武元英往尋天山名宿晦明禪師商議拯救中原。晦明禪師得知天下黎民受清軍鐵蹄蹂躪，遂派楊云驄、辛龍子、楚昭南及穆郎，四徒，連同三俠，七劍下天山！七劍俠下山會合民間龐大組織的正義力量“天地會”，四處和清兵對抗。一次因行蹤敗露，七劍被迫分道揚鑣……
但這對弗蘭克來說，卻是一個反敗為勝的機會。
也就是說，想要維持借用形態(tài)，會持續(xù)消耗神念和靈氣。
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