父親欠債后離家出走，女高中生桃園奈奈生（三森鈴子 配音）的人生自此發生變化。她陰差陽錯成為土地神，并喜歡上妖狐巴衛（立花慎之介 配音）。在與巴衛締結了神使的契約后，他們兩人的關系似乎更近了一步。沉浸在戀愛幸福感覺之中的奈奈生，無意中目擊了巴衛和貍子小姐談話的場面。貍子將一只神秘匣子交給巴衛，而巴衛卻說出奈奈生沒有任何用處的話來，這令奈奈生大受打擊。隨后的日子里，奈奈生利用假期和巴衛來了一場溫泉旅行，在全然不熟悉的度假勝地，幸福爆笑卻又浪漫感人的故事繼續上演…… 本片根據鈴木JULIETTA的原作改編。
...夜色如墨，月隱無星。整個天地仿佛都被黑暗塞滿了，壓得人喘不過氣來。
遠處幾個人看著眼前的一幕有點發蒙。
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