憧憬成為帥氣的大魔法使的賽特，為了打倒來自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的進行魔法特訓，但賽特的訓練一直不順利，總是引起糾紛給村子里的人添麻煩。某一日，巨型涅墨西斯襲擊了村子，為了拯救世界徹底消除涅墨西斯，賽特下定決心去尋找傳說中涅墨西斯巢穴地，在旅途中賽特不斷的遇到新的伙伴與新的強敵不斷的成長。
而且，沒想到還是個熟人。秦隊長？
變異黒蜂群，是個十分獨特的社會結構。
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