自上一季結束后，波杰克（威爾·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全無。花生醬先生（保羅·F·湯普金斯 Paul F. Tompkins 配音）決定參加州長的競選，作為他的妻子，戴安（愛麗森·布里 Alison Brie 配音）雖然心里有著一百個不情愿，卻依然只能選擇鼎力相助。 凱瑟琳公主（艾米·塞德麗絲 Amy Sedaris 飾）的戀愛看似順利的進行的，然而，當她前往男友家中做客時才發現，一只貓想要和一只老鼠在一起，必須接受數不盡的嚴峻考驗。一只名叫藿莉的小母馬找到了波杰克，聲稱自己有可能是他的女兒，無奈之下，波杰克只得帶著藿莉踏上了尋母之旅。與此同時，波杰克的母親碧翠絲被趕出了養老院，波杰克將她帶回了家，這一次，波杰克的家人們真正的回到了他的身邊。
魯茲騎警隊的年輕副官，薩沃。TT2中，他會變成怪物的有名角色之一。
你什么時候回到青龍鎮的？煙霧繚繞中，胖子隨意開口。
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