李漣漪（崔真實 飾）從小生活在孤兒院，到了上高中的年紀，突然來了一位自稱是她已故父親朋友的安經理，把她接回家和自己的妻兒一起生活，除安經理外，漣漪很明顯感覺到安家人對自己的排斥，卻也無可奈何。苦悶的漣漪經常去找同出身孤兒院的好友順愛，某次在順愛工作的夜總會里被流氓糾纏，恰逢李俊立（車仁表 飾）和江民（安在旭 飾）出手幫她脫離困境，三人就此相識。李俊立是個青年才俊，開始在事業上大力幫助漣漪，也展開默默追求；江民是個出身富家的創作歌手，同樣愛上漣漪。三人感情糾葛剪不斷理還亂，宋家對漣漪持續不斷欺凌，甚至開始將魔手伸向她的感情……
匯報結束后，會議室陷入短暫的沉默，每個人都在梳理線索間的關聯。李明率先打破寂靜：現在所有線索都指向一個核心。
和被征召來保衛天空之城的騎士，以及為了尋找偷竊目標而來的盜賊相比，她與馬戲大賽有著直接的聯系。
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