暑假剛剛開始，14歲的男孩沃爾特（海利·喬·奧斯蒙 Haley Joel Osment 飾）就在百般的不情愿中被母親玫（凱拉·塞吉維克 Kyra Sedgwick 飾）打發到了位于鄉下的兩個伯父家，他們分別是賈斯（邁克爾·凱恩 Michael Caine 飾）和哈勃（羅伯特·杜瓦爾 Robert Duvall 飾）。 初來乍到的沃爾特十分不習慣鄉下的生活，對于兩個個性古怪的伯父，他更是敬而遠之。一張神秘的照片的出現拉近了沃爾特和伯父們的關系，追尋著照片里的線索，伯父們向沃爾特講述起了他們當年的故事。那時一個充滿了夢想和激情的年代，伯父們的故事為沃爾特打開了新世界的大門，與此同時，通過回憶往昔，賈斯和哈勃兩個有故事的男人也找到了各自人生的意義和快樂所在。
這兩個人開面包車離開的時候，秦川那邊也已經到了，禁毒總隊回到自己辦公室。
但是在后來的詐騙過程當中，李寶同發現了問題，找到張偉之后，兩個人為此發生了沖突，實際上張偉這個事做的一點也不。
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