山姆（沃爾特·休斯頓 Walter Huston 飾）雖然有錢但過得并不快樂，他和妻子芙蘭（魯斯·查特頓 Ruth Chatterton 飾）之間的感情并不融洽，芙蘭向往充滿了刺激的生活，為了滿足妻子的要求，山姆帶著芙蘭踏上了前往歐洲的旅途。在途中，芙蘭邂逅了一名英俊的男爵，為了和男爵在一起，她無情的拋棄了山姆。 傷心欲絕的山姆流浪在異國他鄉(xiāng)，偶然之中邂逅了名為伊迪斯（瑪麗·阿斯特 Mary Astor 飾）的寡婦。伊迪斯的善良和開朗深深的吸引著山姆，兩人之間迸發(fā)出了無疑倫比的激情，可是，就在山姆想要和伊迪斯私定終身之時，被男爵拋棄的芙蘭回到了他的身邊。
網(wǎng)上早就有關(guān)于能力者協(xié)會的傳言，甚至連協(xié)會的網(wǎng)址都是公開的。
沒想到他這話一說，一直不吭聲的黑妞有了反應(yīng)，猶豫中帶著決絕。
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