某電臺舉辦廣播劇劇本征選大賽，結果只有普通家庭主婦鈴木美彌子（鈴木京香 飾）一部作品提交并入選。該故事講述的是熱海一名主婦與漁夫的純愛故事。午夜將近，直播在即。節目統籌牛島龍彥（西村雅彥 飾）蒞臨現場，協調各個部門的運作。然而在這高度緊張的關鍵時刻，各種狀況層出不窮。高傲的女演員千本信子（戶田惠子 飾）任性地將女主角“律子”的名字改成“瑪麗·簡”，演對手戲的男演員濱村錠（細川俊之 飾）也不甘于“寅造”這一土了土氣的名字。為了與這番洋范兒相匹配，牛島只得拜托鈴木改寫故事背景。隨著各種各樣無理改動的出爐，這出純愛廣播劇早已看不出原來的樣子…… 本片為名編劇三谷幸喜的導演處女作。
七月，查理回到了家鄉。然而，和他約定一起組建馬戲團的艾拉，卻不見了蹤影……
唯獨一向寡言淡定的胡老師。那雙頗有些深沉的眼睛在柳若凝紅透的耳垂上定了定，若有所思......
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