第二次世界大戰期間，1943年德軍襲擊羅馬，馬蒂爾德（Matilde）、森西奧（Cencio）、富爾維奧（Fulvio）和馬里奧（Mario）一家在一座永恒的城市的馬戲團工作。他們的父親用他們的錢去買票逃亡，沒回音而消失，這導致四個朋友的生活陷入混亂中。沒有任何人照顧他們，但最重 要的是，沒有馬戲團，他們也失去了社會地位，如同戰爭城市中散落的景點那樣逐漸凋零。
我的宿舍在旁邊，有事可以來找我。交代一番后，黃毛走了，留下黃毛在原地凌亂。
雖然人們知道，他慘白的臉色和鮮紅的嘴唇都是化妝的效果，但這依然無法消除他們心中的恐懼。
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