謝穎的離開讓張偉杰（梁朝偉 飾）深受打擊，封閉起了內心，不愿意再結識新的伴侶。期間，叔父張竟成（周潤發 飾）從大陸來到香港，叔侄兩人之間建立起了深厚的友誼。一次偶然中，張偉杰認識了名為巧宣（曾華倩 飾）的女孩，巧宣的溫柔和善良融化了張偉杰內心的堅冰，兩人漸漸走到一起，最終攜手步入了婚姻的殿堂。 然而，隨著時間的推移，最初熱切的激情慢慢冷卻，久而久之，張偉杰竟然和巧宣的好友吳欣產生了一段不道德的戀情。在一宗謀殺案里，吳欣不幸的成為了受害者死于非命，這起案件將巧宣和張偉杰也牽扯了進去。
但隨著航海技術的進步，大小運河的開鑿，以及翻越山脈的新路線的發現，伊斯米丘陵地帶昔日的榮光逐漸黯淡，走向衰落。
可是當年的事情并沒有解決，大風廠的職工一直在告狀，雖然從法律上來說，他們告不到遠方金融集團，但是明眼人都知道。
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