黃麒英（樊少皇 飾）自幼跟隨南拳王陸阿彩習武，當河北會館館主嚴巴山企圖對南拳拳館進行迫害時，師徒兩人聯手反抗，在武斗界掀起了一場腥風血雨。紅蓮教教主圣姑和滿洲國奸臣莽古格爾先后對威脅到他們勢力的黃麒英進行迫害，深受其害的黃麒英痛定思痛，創立了“虎鶴雙形拳”和“佛山無影腳”，最終將兩名勁敵擊敗，在江湖中樹立了不可撼動的威望。 北腿王苗峰的女徒弟慧男（李賽鳳 飾）和黃麒英因為種種誤會相識，幾經生死磨難之后兩人之間建立了深厚的感情，與此同時，洋貨店老板的女兒宋綺文（梁小冰 飾）也對黃麒英動了真情，兩人之間，黃麒英不知該做出怎樣的選擇。
這到底是什么級別的異獸，人類到底能不能將他消滅。
一劍傾人城，一劍傾人國？...
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