故事發生在二十世紀初滿清滅亡后軍閥割據的動蕩時局下，小小伍長狄奇(張衛健)，因一次拯救大元帥蒙大同，被連升七級成為旅長，從此負責管理昇威鎮。其他三位盤踞昇威鎮外圍的軍閥，氣得眼裏噴火，出盡暗招對付他，狄奇幸得三位出生入死的軍隊隊員馬炭(洪永城)、羅義(徐榮)、冬來兄弟(李嘉)同心抗敵，還威迫利誘敵對的武器專才顧落蘆(曹永廉)加盟，五人於昇威鎮才能站穩陣腳。可是，狄奇三位太太葉天嬌(譚凱琪)、艾妞(楊秀惠)及章沅婉(蔡思貝)在家中爭寵，沅婉更是革命黨員，狄奇明知其身份仍把她留在身邊，再加上軍營中有人野心勃勃，使昇威鎮危機四伏……
周浪送別幾人，回到逍遙谷，迎面卻是張翔等人興奮的大呼小叫。
兩人摸到石坡邊緣，抬頭小心往上面看去......啥也沒看著。
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