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方正（鄭浩南）是某環頭的CID，為人義氣正派，與同僚張偉（王書麟）合作無間。二人本想有番作為，無奈上司呂SIR為人奸詐，只命二人專責捉拿道友，原因是吸毒者多有案底，容易入罪，對此兩人頗有微言，無奈紀律難違。 在一次捉拿道友過程中，方正與一名道友，同時亦是線人的成（劉江）為歡喜冤家。而另方面，一名女子周玲（楊羚），因父親之故，幾乎中途輟學，幸得正的幫助與鼓勵，得以完成學業，玲因而對正產生好感。……
不過它們不像大灰和三妹那樣，敢肆無忌憚的在大白天出來活動，一般都是夜深人靜的時候出來捕獵，天不亮就又退回深山。
這群人后面又有一個巨大牛群，牛群邊上跟著不少衣衫襤褸的仆從。
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