這是一個跨越千年的故事。以表演人偶為生的青年國崎往人（小野大輔 配音）行走到了一個海邊的小鎮。四處游走的往人一直在尋找著“空中的少女”，這是往人的母親逝世前曾一直對他說的話。原來流傳著這樣一個故事。有著翅膀的女孩被視為不幸的象征，終日被關在不見光的房間里，直到遇到那個命定的少年。二人就這樣相愛了，但這戀情是不被允許的。于是女孩受到詛咒，陷入了輪回之中。往人在小鎮里邂逅了少女神尾觀鈴（川上倫子 配音）。體弱多病的觀鈴和傳說中的女孩極其相似。而他們的相遇如同千年前的那個傳說，輪回的齒輪又開始了不休的運作……
卡特以為自己隱藏在黑暗中的幫手沒有被發現，實際上，擁有視覺增強能力的秦川，早就把對面的情況看的一清二楚了。
第一次住在這里心情還是挺復雜的。
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