灰島公誓（小野賢章 配音）是一個將全部的熱情都傾注到了排球這項運動上的少年，然而他的過分認真卻導致了一場意外的發生，令灰島不得不告別了東京，搬回了老家福井重新開始新的生活。在福井，生活著灰島的青梅竹馬黑羽祐仁（榎木淳彌 配音），當得知童年好友即將歸來時，黑羽心中充滿了興奮之情。 然而，灰島的性格早已經和從前不同了，一連串事件的發生導致了灰島和黑羽之間友情的破裂。一轉眼來到第二年，灰島升上了當地的高中，理所當然的加入了學校的排球隊，在這里，他遇見了體型嬌小卻熱血滿滿的主將小田伸一郎（伊東健人 配音）和他的搭檔毒舌副將青木操（梅原裕一郎 配音）。
畢竟，在如今這個競爭激烈到近乎殘酷的商業大環境之中，能夠有幸獲得如此有實力的投資人的青睞，這無疑是一次可遇而。
問題在于，他們失去了伊馮娜。她好不容易成年，可以登上夜場舞臺，為劇院帶來巨大的收益，結果現在臉毀了？
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